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網絡安全行業需求加速釋放

2019-10-9 12:48| 投稿: xiaotiger |來自: 互聯網


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摘要: 近日,工信部發布《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(征求意見稿)》,明確提出2025年培育形成一批營收20億以上的網絡安全企業,網絡安全產業規模超過2000億的發展目標。業內人士表示,隨著5G、工業互聯網、人工智能等新應用在整個經濟社會中價值的逐步增大,伴隨創新底層技術的發展替代,網絡安全的 ...

近日,工信部發布《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(征求意見稿)》,明確提出2025年培育形成一批營收20億以上的網絡安全企業,網絡安全產業規模超過2000億的發展目標。

業內人士表示,隨著5G、工業互聯網、人工智能等新應用在整個經濟社會中價值的逐步增大,伴隨創新底層技術的發展替代,網絡安全的價值將更加顯著。全球視野來看,歐美發達國家對信息安全的投入占到整體IT投資的約5%,而中國信息安全投入占比不足2%。新一輪追趕的契機,可能就在于這一輪科技新基建的投入周期。

事件驅動信息安全領域出臺多項政策

近日,工業和信息化部會同有關部門起草了《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(征求意見稿)》,現面向社會公開征求意見。

意見稿提出到2025年,培育形成一批年營收超過20億的網絡安全企業,形成若干具有國際競爭力的網絡安全骨干企業,網絡安全產業規模超過2000億。2018年網絡安全產業規模為495.2億,以2025年實現2000億為目標,預計未來7年的復合增速為22%。

意見稿提出著力突破網絡安全關鍵技術、積極創新網絡安全服務模式、合力打造網絡安全產業生態、大力推廣網絡安全技術應用和加快構建網絡安全基礎設施五大核心任務。

在主要任務中,依然重點強調了對于新興領域包括工業互聯網、物聯網等場景應用,同時值得關注的是明確提出鼓勵網絡安全企業由提供安全產品向提供安全服務和解決方案轉變。特別是意見稿中明確鼓勵發展企業發展服務以及鼓勵網絡安全一體化運營外包服務,減少了下游客戶對安全運營從合規層面的擔憂,當前安全服務已成為具備長期潛力的重點發展方向。同時具備整體解決方案的能力提高了行業門檻,相比單一輸出產品的公司,能夠提供整體解決方案的公司更加具備競爭優勢。

對于新興領域,從指導思想到主要任務多次重點強調了工業互聯網和物聯網兩類新型應用場景。當前物聯網連接設備劇增,物聯網設備安全風險暴露的可能性也隨之增加,據中國信通院統計,至2025年全球物聯網連接設備總金額250億美元,較2019年有超過一倍的增長。物聯網相比于互聯網添加了“云”和“端”,信息安全防御的面更廣也更復雜。對于工業互聯網領域,因為下游涉及能源、電力、交通等貼近民生的行業,一旦受到網絡攻擊影響范圍廣泛程度嚴重。

值得一提的是,今年已陸續出臺多項政策提振整個信息安全領域,從等保2.0的正式發布、《國家網絡安全產業發展規劃》以及《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(征求意見稿)》,多項重磅政策落地。特別是等保2.0從立法層面提升了信息安全的合規要求,明確了整體信息安全防御標準綱領,在2019C3安全峰會上,公安部網絡安全保衛局總工郭啟全指出《國家關鍵信息基礎設施安全保護條例》有望年內出臺,目前正在抓緊制定,條例將為關鍵信息基礎設施保護提供強大的支撐和保障,完善網絡基礎設施安全防護體系。

行業前瞻網絡安全市場集中度有望提升

中國網絡安全市場則以硬件、軟件類產品為主導,而全球市場以服務類產品為主導。網絡安全市場的產品可分為安全硬件、安全軟件及安全服務三大類。2018年在全球市場層面,網安市場以安全服務類產品為主,占市場總比例的64.4%;其次是軟件類產品,占市場總比例的26.2%。

根據賽迪顧問預測,到2020年,全球的安全硬件、安全軟件及安全服務市場規模分別為118.4億美元、330.1億美元和811.3億美元。而在中國,網絡安全市場以安全硬件產品為主,2018年中國網絡安全硬件、軟件產品的占比分別為48.1%、38.1%,安全服務占比為13.8%。據賽迪顧問預測,到2021年該比例變化不大,安全硬件產品、安全軟件產品和安全服務將分別占比41.3%、38.9%和19.8%。目前,國內的網絡安全產業有從局部集中向整體集中發展的趨勢,未來有望涌現出一批強者恒強的“頭部公司”。

大客戶對網絡安全行業的需求正向頭部公司集中。一方面,隨著網絡安全行業的復雜度提升,客戶的需求對供應商的一站式解決方案能力要求越來越高,特別是隨著“云大物智移”的發展,只有頭部公司才具有對新技術形勢下網絡安全需求的更快反應能力。同時,伴隨著客戶在網絡安全領域的投資提升,其對供應商提供服務的持續性越來越看重,而頭部公司相對更有保障。

產業資本助力行業集中度提升,頭部公司融資能力更強。網絡安全產業各細分領域之間存在一定差異,市場參與者往往選擇外延式并購進入新的市場,如2011年華為并購華賽,2012年啟明星辰并購網御星云,2014-2015年奇安信并購網神和網康,這幾起事件成為網安領域標志性并購事件。在并購的過程中,融資能力非常重要,頭部公司往往具有更強的融資能力。以2018年為例,國內網絡安全領域發生企業融資事件共79起,金額達72.1億元人民幣,較2017年增加86.79%,其中奇安信以12.5億元Pre-B融資創下了歷史之最,占了全行業融資額的17.34%。

產業巨頭借助資本力量,加速網絡安全市場整合進程。360、騰訊、阿里巴巴、百度、中國電科等IT產業巨頭近幾年加快布局企業安全市場,構建各自網安體系。

以360為例,2016年3月及2017年7月向天空衛士累計投資2億元人民幣,2018年9月又向服務器安全加固方案椒圖科技提供商投資8000萬元人民幣。阿里巴巴、騰訊、百度近幾年也通過多次投資并購,引進行業內優秀的“白帽子”,為企業的網絡安全構建強大的保障體系。

投資機會四類龍頭廠商值得重點關注

網絡安全產業鏈上游為基礎硬件提供商,為中游設備廠商提供芯片、內存等基礎元器件,上游領域的代表公司包括英特爾、三星等。

產業鏈中游主要分為三類廠商,即安全硬件設備廠商、安全軟件廠商和安全集成廠商,其中安全硬件設備廠商和安全軟件廠商一部分產品直接供應給下游最終用戶,另一部分產品則提供給安全集成廠商,中游代表公司有賽門鐵克、深信服、啟明星辰、天融信、深信服、綠盟科技等;安全集成廠商作為綜合服務商,能夠為最終用戶提供一站式網絡安全解決方案及服務,代表性公司有新華三、三六零等。

產業鏈下游主要為各類用戶,主要為政企客戶,包括政府、軍工、電信、教育、金融、能源等。目前,國內的網絡安全上市公司主要以中游的安全硬件設備廠商、安全軟件廠商和安全集成廠商為主。

民生證券表示,《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(征求意見稿)》的發布是對整個信息安全行業的利好,點明了未來發展目標以及主要任務。其中意見稿強調鼓勵網絡安全企業由提供安全產品向提供安全服務和解決方案轉變以及鼓勵網絡安全一體化運營外包服務,重視工業互聯網和物聯網等新興場景下的安全問題。整體解決方案的能力提高了行業門檻,優勢向具備整體解決方案的頭部廠商明顯傾斜,以及在工業互聯網和物聯網等新興場景下重點布局的公司,建議關注啟明星辰、迪普科技、深信服、綠盟科技、安恒信息。

東方證券認為,隨著5G、工業互聯網、人工智能等新應用在整個經濟社會中價值的逐步增大,伴隨創新底層技術的發展替代,網絡安全的價值將更加顯著。全球視野來看,歐美發達國家對信息安全的投入占到整體IT投資的約5%,而中國信息安全投入占比不足2%。新一輪追趕的契機,可能就在于這一輪科技新基建的投入周期。

建議重點關注四類龍頭廠商:第一,原有網絡安全龍頭公司:深信服、啟明星辰、三六零、綠盟科技、南洋股份等;第二,細分領域技術領先標的:迪普科技、安恒信息等;第三,原有產品滲透率或大幅提升,數字認證、中孚信息、格爾軟件、衛士通、金格科技等:第四,本質安全需求:中國軟件、中國長城、東方通、太極股份等。

申港證券指出,突破關鍵技術、創新服務模式成為網絡安全發展新趨勢。在技術方向上,隨著5G網絡的快速建設,工業互聯網、物聯網、車聯網等方向將形成持續的研發需求,網絡安全技術與云計算、人工智能的結合也將成為行業應用的重點方向。在服務模式上,網絡安全企業由提供安全產品向提供安全服務和解決方案轉變成為主管部門共識。

此外,《網絡安全法》和等保2.0等政策是網絡安全行業的政策基石,隨著云計算、5G、工業互聯網、物聯網等技術的快速發展,態勢感知、安全運營等新需求、新模式不斷涌現,網絡安全行業有望維持旺盛需求,申港證券看好深信服、啟明星辰、綠盟科技、美亞柏科等公司持續快速增長。

來源: 大眾證券報

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